如何在BitMEX 平台设置止损和止盈
BitMEX，作为早期知名的加密货币衍生品交易所，尤其在比特币永续合约交易方面，一直备受关注。对于新手来说，掌握如何在BitMEX平台上设置止损和止盈，是降低风险、锁定利润的关键。本文将详细介绍在BitMEX平台上设置止损和止盈的几种方法。
一、理解止损和止盈
在深入操作之前，务必理解止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit）的概念。
- 止损 (Stop Loss): 指的是当市场朝着不利于你的方向发展时，以预先设定的价格自动平仓，从而限制潜在的损失。设置止损是为了保护你的资金，防止亏损无限扩大。
- 止盈 (Take Profit): 指的是当市场朝着有利于你的方向发展时，以预先设定的价格自动平仓，从而锁定利润。设置止盈是为了确保你能够在达到预期盈利目标时，及时获利离场，避免市场回调带来的利润缩水。
二、BitMEX平台止损和止盈的设置方法
BitMEX作为一个专业的加密货币衍生品交易平台，为用户提供了强大的止损和止盈功能，允许交易者在交易过程中预先设定风险控制点和利润目标点。这些工具对于有效管理风险、锁定利润至关重要。平台提供了多种灵活的止损和止盈订单类型，以满足不同交易策略的需求。掌握这些设置方法，有助于提升交易的稳定性和盈利能力。
限价止损单 (Stop Limit Order)
限价止损单是BitMEX及其他加密货币交易平台广泛使用的止损策略之一。它是一种条件性订单，结合了止损单和限价单的特性，允许交易者在控制潜在损失的同时，也能对成交价格进行一定程度的掌控。 限价止损单的核心在于设定两个关键价格：止损触发价 (Stop Price) 和限价 (Limit Price)。
- 止损触发价 (Stop Price): 止损触发价是市场价格必须触及的特定价格点，一旦市场价格达到或超过这个价格，系统就会激活限价单，准备以设定的限价或更优的价格成交。止损触发价并不保证立即成交，仅仅是触发了限价单的挂单。 理解止损触发价的关键在于，它是一个触发条件，而非成交保证。
- 限价 (Limit Price): 限价是当止损触发价被触发后，系统尝试执行买入或卖出订单时所能接受的最差价格。 换句话说，订单将只以设定的限价或比限价更好的价格成交。如果市场价格迅速下跌（对于卖出止损限价单）或上涨（对于买入止损限价单），且无法以限价或更优的价格成交，则订单可能不会成交，导致止损失败。 因此，合理设置限价至关重要。
限价止损单的工作原理：
- 交易者设定止损触发价和限价。 例如，如果交易者持有比特币多头仓位，并希望在价格下跌时止损，他们可能会设置一个低于当前市场价格的止损触发价，以及一个略低于止损触发价的限价。
- 当市场价格达到或跌破止损触发价时，一个以设定限价的卖出限价单会被自动挂到市场上。
- 如果市场上有买家愿意以限价或更高的价格购买，订单就会成交。 如果市场价格快速下跌，低于限价，订单可能无法成交，导致未完全止损。
使用限价止损单的优势：
- 价格控制： 可以确保只以设定的限价或更好的价格成交。
- 防止意外损失： 在市场不利波动时，有助于限制潜在的损失。
使用限价止损单的风险：
- 无法保证成交： 如果市场价格快速波动，可能无法以设定的限价成交，导致止损失败。这在高度波动的市场中尤为常见。
- 跳空风险： 在市场出现重大消息或事件时，价格可能出现跳空，直接跳过止损触发价和限价，导致实际成交价格远低于预期。
提示： 为了提高止损单的成交概率，可以将限价设置得略微宽松一些，即略低于止损触发价（对于卖出止损限价单）或略高于止损触发价（对于买入止损限价单）。 但需要注意的是，这样做也会增加实际成交价格与预期止损价格之间的偏差。
止损价 (Stop Price): 当市场价格达到或超过止损价时，系统会自动发出一个限价单。使用方法:
使用方法:
- 准备工作： 在开始之前，请确保您已拥有一个兼容的加密货币钱包，例如MetaMask、Trust Wallet等，并已完成钱包的安装和配置。同时，确认您的钱包中持有足够的ETH或其他Gas代币，用于支付交易的手续费。如果您计划参与代币交换或流动性挖矿，请预先将您希望使用的加密货币转入您的钱包。
使用方法:
- 准备工作： 在开始之前，请确保您已拥有一个兼容的加密货币钱包，例如MetaMask、Trust Wallet等，并已完成钱包的安装和配置。同时，确认您的钱包中持有足够的ETH或其他Gas代币，用于支付交易的手续费。如果您计划参与代币交换或流动性挖矿，请预先将您希望使用的加密货币转入您的钱包。务必妥善保管您的私钥和助记词，切勿泄露给他人，以防资产丢失。
市价止损单 (Stop Market Order)
市价止损单相较于限价止损单，执行机制更为直接。它依赖于单一的关键参数：止损价格 (Stop Price)。 止损单的核心目的在于限制潜在损失或保护既有利润，在价格朝着不利方向变动时触发交易，降低风险敞口。
- 止损价 (Stop Price): 止损价格是预先设定的价格水平。一旦市场交易价格触及或突破该止损价格（无论向上或向下突破，取决于止损单的方向），系统将立即自动提交一个市价单。这意味着，订单将以市场上可获得的最佳价格立即执行，力求迅速完成交易。 市价止损单适用于希望尽快退出头寸，并且对执行价格敏感度较低的交易者。其缺点在于，在市场波动剧烈时，最终成交价格可能与止损价格存在较大偏差，即滑点。
使用方法:
- 账户设置与密钥管理: 您需要创建一个账户，并妥善保管您的私钥。私钥是访问和管理您的加密资产的唯一凭证，务必离线存储，并采取多重备份措施，以防止丢失或泄露。推荐使用硬件钱包或多重签名钱包，进一步增强安全性。记住，永远不要在任何网站或应用程序上分享您的私钥。
追踪止损单 (Trailing Stop Order)
追踪止损单是一种高级的止损策略，旨在保护交易利润的同时，限制潜在的损失。与静态止损单不同，追踪止损单的止损价格会根据市场价格的有利变动而自动调整，从而形成动态的保护机制。这种订单类型特别适用于波动性较大的市场，或者当交易者希望在锁定部分利润的同时，继续参与潜在的上涨趋势。
其核心优势在于，当市场价格向有利方向移动时（例如，做多时价格上涨，做空时价格下跌），止损价格会自动跟随并向上或向下调整。而当市场价格向不利方向移动时，止损价格则保持不变，直至触发止损，从而退出交易。
- 追踪价差 (Trailing Delta): 指的是止损价格与市场价格之间的预设固定距离，也称为追踪幅度。这个价差可以是固定的价格数量，也可以是市场价格的百分比。例如，如果设置追踪价差为 5 美元，并且当前市场价格为 100 美元，则止损价格最初会设定在 95 美元。如果市场价格上涨至 110 美元，止损价格也会相应调整至 105 美元。但是，如果市场价格随后下跌，止损价格将保持在 105 美元不变，直到市场价格触及该价格，触发止损单。 选择合适的追踪价差至关重要，过小的价差可能导致止损单过早触发，错失潜在的利润；过大的价差可能导致承受过大的风险。
使用方法:
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已持仓位设置:
在“仓位”栏，精准定位您当前持有的需要应用追踪止损策略的仓位。找到目标仓位后，点击与其对应的“止损”按钮。这将触发一个弹出窗口，其中包含止损设置选项。
在弹出的窗口中，您将看到多种止损类型。选择“追踪止损”选项，以启用动态止损功能。接下来，至关重要的是，需准确填写追踪价差。追踪价差定义了止损价格与市场价格之间的距离，它决定了止损订单跟随市场价格上涨的幅度。
追踪价差的设置需要根据您的风险承受能力和市场波动性进行调整。较小的价差可以更紧密地跟随价格，但也更容易被市场波动触发。较大的价差则提供更大的缓冲空间，但可能牺牲部分利润。
工作原理:
- 区块链技术是加密货币的基础，它是一个去中心化的、分布式的、公开的账本。
- 这个账本记录了所有交易信息，并以区块的形式链接在一起，形成一个链条，因此得名“区块链”。
- 每个区块都包含前一个区块的哈希值，这种链接方式保证了数据的不可篡改性。
- 新的交易会被广播到网络中的所有节点，节点验证交易的有效性（例如，验证是否有足够的余额）。
- 验证通过的交易会被打包成新的区块。
- 网络中的节点通过竞争解决一个复杂的数学难题（通常是工作量证明 Proof-of-Work 或权益证明 Proof-of-Stake），赢得记账权。
- 赢得记账权的节点将新的区块添加到区块链上，并将结果广播到全网。
- 其他节点验证新区块的有效性，如果验证通过，则将其添加到自己的区块链副本中。
- 由于每个节点都维护着区块链的副本，因此即使部分节点发生故障，整个系统也能正常运行。
- 这种去中心化的特性使得加密货币具有抗审查性和透明性。
- 加密货币交易使用公钥加密技术进行保护，确保只有交易的接收者才能解密交易内容。
止盈限价单 (Take Profit Limit Order)
止盈限价单与止损限价单类似，都是一种条件订单，旨在当价格达到预定水平时自动执行交易。止盈限价单同样包含两个关键价格参数：触发价 (Trigger Price) 和限价 (Limit Price)。理解这两个价格对于有效地使用止盈限价单至关重要。
触发价 (Trigger Price): 当市场价格达到或超过触发价时，系统会自动发出一个限价单。使用方法:
- 详细的使用指南将引导您逐步完成整个操作流程，确保您可以轻松掌握并使用此功能。我们提供了清晰的截图、动画演示以及文字说明，方便您快速理解每个步骤。
止盈市价单 (Take Profit Market Order)
止盈市价单类似于止损市价单，都依赖于预设的触发价格。它们的核心目标是在市场价格达到预期水平时，自动执行交易以锁定利润。
止盈市价单的关键构成要素：
- 触发价 (Trigger Price): 触发价是止盈市价单的核心参数。当市场价格达到或超过预设的触发价时，交易系统将自动提交一个市价单到交易所。这意味着，一旦触发条件满足，订单将立即以当时市场上最优的价格成交，从而实现获利了结。 触发价格的选择需要仔细考量，既要保证有机会捕捉到利润，又要避免过于激进导致无法成交。
止盈市价单的工作原理：
- 设定触发价： 交易者首先需要根据自己的盈利目标和风险承受能力，设定一个合适的触发价格。该价格通常高于当前市场价格，反映了交易者期望达到的盈利水平。
- 市场价格监控： 交易系统持续监控市场价格，并将其与预设的触发价进行比较。
- 触发与执行： 一旦市场价格达到或超过触发价，系统立即生成一个市价单，并将其发送到交易所。市价单指示交易所尽快以市场上可获得的最佳价格成交。
- 成交： 交易所接收到市价单后，会立即寻找匹配的买家或卖家，并以当时的最优价格执行交易。
使用止盈市价单的注意事项：
- 滑点： 由于止盈市价单是以市价成交，可能会出现滑点现象。滑点是指实际成交价格与触发价之间存在差异。在市场波动剧烈时，滑点可能较大，导致实际盈利低于预期。
- 市场流动性： 如果市场流动性不足，止盈市价单可能无法以理想的价格成交，甚至可能无法完全成交。
- 风险管理： 止盈市价单是一种有用的风险管理工具，可以帮助交易者锁定利润，但并不能完全消除交易风险。
- 策略调整： 随着市场情况的变化，交易者需要及时调整止盈市价单的触发价，以适应新的市场环境。
使用方法:
- 理解并运用加密货币钱包对于安全存储和管理您的数字资产至关重要。本指南将详细介绍使用钱包的基本步骤，并提供最佳实践建议。
三、注意事项
- 私钥安全至关重要： 妥善保管您的私钥。私钥是访问和控制您的加密货币的唯一途径。丢失或泄露私钥将导致您的资金永久丢失。建议使用硬件钱包、多重签名钱包或离线存储等安全措施来保护您的私钥，并定期进行备份。切勿将私钥存储在不安全的设备或平台，例如电子邮件或云存储服务，并警惕钓鱼攻击，避免泄露私钥信息。
四、实例演示：比特币多仓止损止盈策略
假设您认为比特币价格会上涨，因此以 10,000 美元的价格开设了一个比特币多仓。为了有效管理风险，您希望在亏损不超过投资额 2% 的情况下止损离场，并在盈利达到投资额 5% 时止盈获利。
- 止损价计算: 您的止损价应该设定在初始价格下方，以限制潜在损失。计算公式为：初始价格 * (1 - 止损百分比)。在本例中，止损价 = 10,000 美元 * (1 - 0.02) = 9,800 美元。这意味着，如果比特币价格跌至 9,800 美元，您的交易将会自动平仓，从而避免更大的损失。
- 止盈价计算: 止盈价则应该设定在初始价格上方，以在价格上涨到预期水平时锁定利润。计算公式为：初始价格 * (1 + 止盈百分比)。在本例中，止盈价 = 10,000 美元 * (1 + 0.05) = 10,500 美元。一旦比特币价格达到 10,500 美元，您的交易将会自动平仓，实现您的盈利目标。
现在您需要选择合适的订单类型来执行您的止损止盈策略。您主要有两种选择：限价止损/止盈单和市价止损/止盈单。
限价止损/止盈单: 这种订单类型允许您更精确地控制交易执行的价格。对于止损单，您可以将触发价设置为 9,800 美元（即价格跌至此水平时触发订单），并将限价设置为略低于触发价的 9,790 美元。 这样可以确保您的订单只在价格不低于 9,790 美元时成交。同样，对于止盈单，您可以将触发价设置为 10,500 美元，并将限价设置为略高于触发价的 10,510 美元，以确保在价格不高于 10,510 美元时成交。需要注意的是，如果价格快速下跌或上涨，可能出现滑点，导致您的限价止损/止盈单无法成交。
市价止损/止盈单: 这种订单类型保证您的订单能够成交，但无法保证成交价格。对于止损单，您可以将止损价设置为 9,800 美元。一旦价格跌至 9,800 美元，系统将立即以当时的市场价格执行平仓。同样，对于止盈单，您可以将触发价设置为 10,500 美元。一旦价格达到 10,500 美元，系统将立即以当时的市场价格执行平仓。 这种方式的优点是确保成交，但缺点是成交价格可能与您的预期价格存在偏差，尤其是在市场波动剧烈时。
